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2003年我国大豆市场分析及2004年展细茎石斛

2022-07-20

2003年我国大豆市场分析及2004年展望

2003年我国大豆市场分析及2004年展望

2003年国内大豆市场延续了2002年下半年的牛势,继续一路高歌,涨到近几年来的历史最高点。

1.1~4月份延续2002年末的走势,继续振荡上扬

首先,1月份进口大豆到港数量较少,国产大豆有效供给受到限制。

其次,南美大豆到港高峰期向后延迟。虽早在2月8日农业部转基因办公室就开始受理境外公司递交的巴西转基因大豆临时进口证明申请。但由于巴西交通部门的问题,按计划应于3月份及4月上旬运往中国的大豆多数延迟,使得我国进口大豆到港高峰期向后推迟。

第三,进入4月上旬,豆粕价格非但没有下跌,反而呈现出间歇性的上涨态势,大豆加工企业初榨加工效益在2~3月份临近亏损或已经亏损的情况下出现转机,使油厂重新坚定了大豆采购心态。这对已长期在高位徘徊的大豆价格形成支持。

第四,国际市场上,由于运费上涨和芝加哥大豆期价进入4月以来持续坚挺,进口大豆到港成本出现明显上扬。

第五,“SARS”对大豆市场的影响,主要表现在对豆油需求的增加和对豆粕需求的减少。由于人们对“SARS”的恐慌,部分地区出现对包括豆油在内的食用油抢购现象,从而使豆油的需求短时增加。另一方面由于传闻“SARS”可能是经由畜禽传给人类,致使人们对畜禽产品的消费减少,这对饲养业形成打击,从而减少了对豆粕的需求。

2.5~8月份大豆市场高位盘整,以稳为主

首先,5、6月份大量低价南美大豆到港,国内大豆供应量理论上出现阶段性过剩,国内市场受其影响小幅回落。

其次,由于进口大豆多数掌握在一些大的集团,部分中小企业没有货源,国内大豆实际有效供给不足,且芝加哥大豆期货价格连续上涨及南美大豆到港成本上涨,国内大豆价格高位企稳,国家虽抛售80万吨国储大豆,对现货市场影响甚微。

第三,为限制实际进口量,7月份国家质检总局加强转基因大豆进口的监管,但对实际进口量并没有太大影响,只是造成进口成本增加。

第四,贸易商考虑到国产新豆上市时,政府会对大豆进口采取措施,进口大豆形势迷茫,开始关注国产大豆。以加工国产大豆为主的油厂也已开始为收购当年的新豆筹备资金。

3. 9~12月份大豆价格大幅上涨,达到了近五年来的最高点

首先,在大豆进口成本飙升、国内豆粕和豆油价格快速上涨的带动下,2003年新豆收购价再次高开。虽然9月下旬国产新豆集中上市时价格曾出现小幅回落,但又在众多利好因素作用下快速反弹。

其次,国际大豆市场价格持续飙升、进口大豆分销价格不断上涨,尤其在美国农业部再次大幅降低其大豆产量及库存量时,美国大豆及制成品价格出现暴涨行情,同时带动了全球性的油脂油料市场价格大幅度上涨,国内油脂市场行情也随之上扬。另外,由于到岸升贴水的快速上涨及美国大豆对华销量快速增加,从而带动美豆期价快速上冲,进口大豆到港成本不断上升,成为支持后期国内大豆市场高位企稳或再次上涨的主因。

第三,由于豆粕、豆油价格大幅上涨,我国大豆压榨利润已上升到当年最高水平,受利益驱使压榨企业加强对大豆有效供给的争夺。另外,近年来我国大豆压榨能力不断增大加工厂为保证后期能够正常开工,加强原料市场的争夺。

第四,由于国家加快进口许可证的发放,并要求东北铁路系统向大豆外运倾斜,加之豆粕、豆油价格下跌,加工利润萎缩,11月份国内大豆市场理性回落。进入12月份,由于进口大豆到港成本持续走高,大豆外运再次不畅,企业为迎双节而加大备货力度,国内大豆市场再次走出一波上涨行情。

二、2003年大豆市场供求状况分析

(一)大豆生产情况分析

大豆种植效益明显增长,加之国家推出了鼓励大豆种植的“大豆振兴计划”,东北地区普遍调减玉米和水稻播种面积,而增加大豆播种面积。据有关部门提供的数据显示,2003年东北地区(含内蒙古)大豆播种面积达到509万公顷,同比增加27万公顷,增幅为5.6%,华北、黄淮六省(含河北、山西、江苏、安徽、山东、河南)大豆播种面积为261万公顷,同比增加13万公顷,增幅为5.2%;据国家统计局公布的数据,2003年全国大豆播种面积达990万公顷,同比增加43万公顷,增幅达5%。虽然进入5月份以来,东北地区旱情有所发展,但通过后期补苗,大豆播种进程基本顺利。

由于大豆主产区黑龙江大豆先后遭受春夏连旱、涝灾及秋季多雨、气温偏低的影响,大豆单产及品质受到影响。因此,尽管大豆播种面积增加,但由于天气条件不利,损害了大豆作物的生长,抵消了播种面积增加的影响,2003年大豆单产下降已成定局,估计为1667公斤/公顷,同比减幅达11.94%。估计2003年大豆产量约为1600万吨,同比减幅达3%。

(二)大豆消费状况分析

据国家粮油信息中心提供的数据,2002/2003年度新增供给量(新增供给量为生产量与进口量的总和,不包含期初库存)估计为3792万吨,其中国内产量1650万吨,进口量估计为2141万吨。该年度榨油消费量估计达到2650万吨,包括700万吨国打印材料的质量对制品的外观品质起到主导性作用产大豆和1950万吨进口大豆,食用大豆消费量估计为860万吨,已明显超过国产油用大豆消费量,总消费量估计为3604万吨。

2003/2004年度,我国大豆新增供给量预计将达到3800万吨,其中大豆产量预计为1600万吨,进口量预计为2200万吨。该年度大豆榨油消费量预计为2900万吨,同比增长250万吨,其中包括650万吨国产大豆以及2250万吨进口大豆。食用量预计将达到850万吨的较高水平。总消费量预计为3855万吨。

三、2003年大豆进口状况分析

2003年我国大豆进口量为2074万吨,同比增长83%,大豆出口量为30万吨,同比增长9%。我国2003年的进口状况可用“松~紧~松”来描述。

由于2002年受转基因政策和新的质检办法实行的影响,大豆进口量大幅减少,延续到2003年头一两个月进口量仍较少。国家质检总局在通过美国和阿根廷转基因大豆临时进口证明后,自2月起开始受理巴西转基因大豆临时进口证明申请,为即将大量上市的廉价南美大豆大开绿灯,随后农业部转基因办公室3月11日确认,转基因农产品临时进口政策当年9月20日到期后将顺延至2004年4月。国内进口贸易商和加工厂也掀起当年第一轮进口大豆采购高潮,每月的进口量开始大幅攀升。海关数据显示,2003年上半年我国共进口大豆1015万吨,接近2002年全年的进口量。

2003年7月份,进口许可证的发放转慢,加之由于质量问题,国家质检总局不同程度地取消6家国际贸易商从美国、巴西和阿根廷向中国装运大豆的资格,导致大豆货船滞港数量增多。但由于国内庞大的压榨需求,仅靠国产大豆显然难以满足,所以此举并没有减少进口大豆的实际到港量,只是推迟了部分大豆进口的时间,因此,9月份再创单月进口纪录,达298万吨。

到2003年11月,进口大豆许可证发放速度加快, 12月份各港口几乎没有出现进口大豆遭遇卸货障碍的现象,进口大豆到港量再次增多。

四、国际大豆市场供求状况

国际方面,据2003年12月份美国农业部公布的月度供需报告显示,2003/2004年度世界大豆总产量预计为2.015亿吨,全球大豆期初库存为3757万吨。预计美国产量为6580万吨,比上年下降11%;巴西和阿根廷继续扩大播种面积,预计产量将分别达到6000万吨和3650万吨,分别增长14.3%和2.8%。2003/2004年度,阿根廷大豆出口预计为1120万吨,高于上年度的960万吨。巴西大豆出口增加,部分抵消了阿根廷和加拿“1035”期间大大豆出口减少的数量。

预计2004年国际市场大豆需求仍然十分旺盛。尽管2003年全球大豆价格出现了大幅上涨,但总体上全球大豆需求仍保持较高水平。据《油世界》称,大豆的消费量将从目前的1.927亿吨增长到2.01亿吨。中国豆油进口和消费显著增长,是全球大豆需求面最强劲的因素。

五、与大豆相关的农业、贸易、食品政策

(一)国家计委出台大豆产业扶持政策

3月1日,国家计委等九部门制定的豆粕免征铁路建设基金政策正式开始实施,经铁路运输的豆粕不再征收专项建设基金。是对宁波新材料未来中心肠位的认可免征铁路基金政策的实施,使豆粕铁路运输成本降低30%~40%,推动东北豆粕运达关内;关内地产豆粕销售半径扩大,对西北、华中地区的运销量出现增长。这项政策的推出,对大豆生产起到了间接支持作用,对大豆市场起到了促进作用。

(二)铁路运费上调,运输成本增加

经国务院批准,自2003年12月16日起我国铁路货物运价小幅上调,其内容是实行统一运价正式营业线和运营线货物平均运价水平吨公里提高0.25分。上调原因主要是华北地区持续检查超载导致货物运力明显向铁路方面倾斜,及春节临近铁路运力向客运转移和季节性运输高峰使货物运输相对紧张。

六、2004年大豆市场展望

(一)预计大豆播种面积继续扩大,总产量有望创出新高

受种植大豆利润较高的驱使,预计2004年我国大豆主产区农民将进一步扩大大豆种植面积,将为2004年我国大豆产量的提高奠定良好基础。

(二)2004年我国大豆进口量预计将减少

据了解,当前我国国产大豆的存量高于往年同期水平,主要集中在大豆贸易商手中,多为2003年大豆市场收购价格涨到高点时所购,收购价格多在3000元/吨以上。为保证自己的利润,贸易商必将尽力抬高国产大豆价格,而存量的增加也会减少对进口大豆的需求。预计2004年,尤其是上半年大豆进口量将少于2003年同期水平。

(三)市场不确定因素增多

除历年都存在的气候、病虫害、自然灾害等不确定因素外,2004年的大豆市场不确定因素增加,据美国一家权威机构预测,美国有可能每个月发现一例疯牛病例;肆虐亚洲的禽流感对家禽养殖业和饲料业将会造成多大的损害还无法准确估计,但对国内大豆加工业的打击已成必然。

(四)南美大豆实际产量是否如市场预期,将成为影响国际、国内大豆市场价格的重要因素

对国内外大豆市场的另一个重要影响因素是南美大豆的供应。正常年份,南美大豆在每年3月上市,3月底4月初开始供应国内市场。到4月份,全球大豆市场供应处于青黄不接时期,届时南美大豆是否能正常供应将是影响国际和国内大豆价格的关键因素。如南美大豆能如前期市场预期,总产量远远超过美国,且巴西将在2004年取代美国成为头号大豆出口大国;加之南美物流通畅,则国际和国内大豆市场价格将会回落。而一旦产量或物流出现变化,则会成为市场一大炒作点。

(五)2004年国内大豆市场仍将呈现牛市格局

1.进口大豆到港成本高企,与东北油用大豆差价拉大,成为国内大豆市场的主要上涨动力。

2.国际市场大豆价格短期内难以回落。在2004年春季,南美大豆大部分处于生长成熟期,全球市场对大豆的需求将主要依赖美国大豆,由于2003年美国大豆大幅减产,库存降低至数年来的最低点。加之美国出现“疯牛病”,美国国内对大豆的需求也会较往年增加,用于出口的数量将会有所减少,因此,美国大豆价格缓慢上升的可能性要远大于受禽流感影响大幅回落的可能性。

综上所述,由于国内对植物蛋白、植物油需求逐年增长,全球市场大豆需求强劲,美元继续走软,船运费高企等,预计2004年,尤其是上半年大豆市场行情将呈牛市格局。

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