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农产品市场行情分析
农产品市场行情分析-粮油 第12期
一、市场价格分析
根据全国各批发市场主要粮油产品价格数据分析可以看出,上周( 7月14日-7月20日 )粮油价格与前一周相比,大米、面粉价格基本稳定,略有下跌,玉米、大豆价格持续上涨,花生价格有所下降;上周价格与往年同期相比,面粉、大豆价格略高于往年,玉米和花生价格低于往年,大米价格高于2012年,低于2013年;上周大米均价为4.92元/公斤,环比下跌0.82%,面粉均价为3.53元/公斤,环比下降0.58%,价格变化平稳,略显弱势;玉米均价为2.68元/公斤,环比上涨3.87%,大豆均价为6.09元/公斤,环比上涨3.02%,近四周呈持续上涨态势;花生均价为9.37元/公斤,环比下降3.06%,已连续两周价格下行。( 见表1 )。
表1 全国主要粮油产品价格行情分析( 7月14日-7月20日 )
品种
上周最高
价格( 元/公斤 )
最高价格出现地区
上周最低价格(元/公斤 )
最低价格出现地区
上周平均价格(元/公斤)
前一周平均价格(元/公斤)
涨跌
指数
历年同期平均价格(元/公斤)
2012年
2013年
大米
7.6
河南省石龙和江苏省苏州
3.4
重庆市开县
4.92
4.97
-0.82%
4.75
5.07
面粉
5.0
四川广安
邻水县
2.7
河北唐山
3.53
3.55
-0.58%
3.33
3.37
玉米
4.4
江苏徐州七里沟和上海市
1.4
黑龙江省塔河县
2.68
2.58
3.87%
2.94
3.02
大豆
8.0
广西和重庆
2.6
江苏徐州
6.09
5.91
3.02%
5.44
5.74
花生
11.6
湖北浠水
7.0
黑龙江
鹤岗市
9成为国家重点高新技术企业、国家认定企业技术中心、全国工业品牌培养示范企业、国家守合同重信誉企业.37
9.66
-3.06%
12.81
10.79
二、市场行情趋势分析
稻米:早籼稻托市即将启动,优质稻行情稳中偏强。大米消费依旧清淡,东北粳稻米购销形势低迷,价格整体平稳,苏皖粳稻米受雨季影响行情弱势运行,中晚籼稻及中晚籼米行情平稳。南方早籼稻零星上市,收购价格低于托市价。小麦:托市收购支撑麦价,短期行情维持稳定。国内小麦行情基本平稳,托市收购库点收购基本结束,新麦收购价和陈麦价格基本持平;面粉加工企业开机率维持低位,面粉出厂价格基本稳定。玉米:市场行情围绕拍卖运行,短期玉米价格维持坚挺。国内玉米市场整体运行平稳,市场依旧围绕国储拍卖节奏运行。东北临储玉米拍卖低成交率继续提升,进口玉米拍卖成交率仍然维持高位。华北粮价保持坚挺,养殖业经营状况略有改善。深加工企业继续受困终端需求不旺。大豆:短期内粕类持续供过于求,成本支撑豆价渐趋稳。美豆丰产预期强化,期价止跌企稳。临储大豆拍卖价量齐跌。进口大豆到港成本下降,国内油粕现货价格连续下跌。花生:花生需求略有好转,优质米价格上扬。受产地库存渐少和市场需求好转影响,花生市场价格走强,但市场需求仍然偏淡,整体成交量偏低。进口米价格普遍上涨,交易良好,新花生价格持续上涨,上货量较少。
早籼稻托市即将启动,优质稻行情稳中偏强。上周( 7月14日-7月20日 )大米消费依旧清淡,东北粳稻米购销形势低迷,价格整体平稳,苏皖粳稻米受雨季影响行情弱势运行,中晚籼稻及中晚籼米行情平稳。南方早籼稻零星上市,收购价格低于托市价。
江西、湖南等早稻主产区已经开展收割工作,今年早籼稻生长关键期因为降水偏多而影响了有效分蘖数量、稻穗和籽粒质量,单产可能持平略减。
从目前湘、赣等地的早稻价格来看,低于国家制定的2014年早籼稻最低收购价格水平。据市场信息,目前上述地区轮换的2011年早籼稻出库价为2200元/吨,而新近上市的早稻零星收购价位元/吨,远低于国家规定的2700元/吨的托市价格水平。依照当前市场行情发展趋势,早籼稻的最低收购价预案将会在近期启动。但当前早籼稻市场较为低迷,就算是启动托市收购,也难以对市场产生烘托作用,多数企业及贸易商对早籼稻后市预期不佳,这或将会导致在收购时期收购主体相对单一。从目前市场购销结构来看,更多的企业不愿意直接从市场中采购原粮,而是通过国家临储交易来采购,以此降低市场风险和锁定成本。
上周,国家东北临储粳稻成交情况依旧低迷,累计投放133.63万吨,仅成交1.68万吨,成交量继续下滑,成交均价3031元/吨。成交状况如此低迷主要原因依旧是大米消费清淡,市场供过于求。当前南方地区气温高,大米保管难度较大,企业经营利润较低,目前大米企业开机率不足40%。销区变频换价格便宜点的市场贸易商均主动或被动地减少了大米存量,普遍持随用随购的经营策略。
前一周周末国家在南方继续投放临储稻谷,计划销售100.45万吨,实际成交27.23万吨。其中:粳稻计划销售10.06万吨,成交率51.33%,成交均价3054元/吨;早籼稻计划销售9.81万吨,成交率3.89%,成交均价2640元/吨;中晚籼稻计划销售80.58万吨,成交率26.92%,成交均价2709元/吨。湖北、安徽的投放量扩大到10万吨,成交情况良好,这对缓解当地稻谷市场余粮不足、仓容紧张等问题起到积极的作用;江苏投放量与成交量相对平稳;江西投放量从上周的64万吨减少到54万吨;湖南投放量平稳,但企业参与积极性不高,成交低迷。
对于后期,预计早籼稻托市启动后,早籼稻价格将围绕托市价格运行,大量的早籼稻流入国家粮库;中晚籼及粳稻行情稳中有增,特别是中晚籼稻,部分地区或因粮源偏紧而高位坚挺。随着市场的逐步消耗,优质稻谷存量越来越少,局部地区市场价格呈现上涨趋势。后期,普通稻谷库存庞大,消耗仍需时日,市场价格上涨压力较大;而优质稻谷将迎来青黄不接的月,价格上涨仍有空间。
托市收购支撑麦价,短期行情维持稳定。上周( 7月14日-7月20日 )国内小麦行情基本平稳,个别地区随托市收购进展而略有波动,托市收购库点收购基本结束,新麦收购价和陈麦价格基本持平;面粉加工企业开机率维持低位,面粉出厂价格基本稳定;麸皮采购价格回归平稳。据国家统计局公布的夏粮生产数据,2014年全国夏粮总产量13659.6万吨,比2013年增产3.6%,冬小麦实现创纪录的“十一连增”。
主产区新麦上市已1个半月时间,在这期间,小麦收购价格基本走出了一条“高开—快走—趋稳”的曲线。据不完全统计,截至7月15日,全国累计收购托市小麦超过2300万吨,其中,河南收购约950万吨左右,江苏收购约630万吨,安徽收购约590万吨,湖北和山东共收购约140万吨。相比上年总共只有850万吨的收购量,今年托市小麦将为后期缓解市场需求奠定了良好的基础。
上周麸皮价格回归平稳,前期抢购风潮逐渐过去,市场主流收购价维持在0.87元/斤上下,进一步大幅上涨的空间有限。麸皮价格大幅上涨的主要原因有二,一是受玉米快速走高拉动,二是面粉加工量少,缩减了市场上麸皮的供应量。从饲料养殖行情来看,尽管近期有复苏迹象,但大面积回暖尚需时日,这在一定程度上抑制了麸皮行情的继续快速发展。
托市收购库点收购基本结束,市场化收购主体多数退出收购市场,本地粮源趋少,使得政策支撑力将相对减弱。后期市场主体收购谨慎氛围渐浓,新麦采购动力减弱,麦价高位趋稳,局部区域价格稳中趋弱,经过前期上涨,价格略有下降,出库压力显现。同时,麦粉终端市场尚处于季节性淡季,需求一般,新麦收购价格高位持稳。前期小麦商贸收购企业和粮食经纪人获利出库,获利后退出小麦购销市场。少数企业库存小麦待价而沽,最佳出遇或已错过,随着时间推移,因资金和保管成本增加,库存压力加大。当前小麦收购价格整体处于稳定态势,收购价格多在1..27元/斤,个别地区因小麦质量偏差收购价在1..2元/斤。
托市收购接近尾声,不少地区的收购价格已经达到企业收购的警戒线,企业收购心态谨慎制约价格继续走高,面粉消费的不景气,企业资金链偏紧,大量收购小麦的动力不足,今年我国新小麦产量增加明显,市场供给相对宽松。综合分析,夏收以来新小麦价格受托市收购支撑,在较短时间内跳升至托市价水平,此后价格并未出现明显的大幅上涨,市场抬价抢粮的现象很少,这说明各市场主体收购心态相对理性。预计短期内市场仍会以托市价格为轴心运行,小麦市场走势将以稳为主,未来价格或将出现涨跌两难。
市场行情围绕拍卖运行,短期玉米价格维持坚挺。上周( 7月14日-7月20日 )国内玉米市场整体运行平稳,市场依旧围绕国储拍卖节奏运行。东北临储玉米拍卖低成交率继续提升,进口玉米拍卖成交率仍然维持高位。华北粮价保持坚挺,养殖业经营状况略有改善。深加工企业继续受困终端需求不旺。
临储拍卖情况,7月日,国家临时存储( 含跨省移库 )玉米竞价销售交易会计划销售玉米 吨,成交率 45.49%,成交均价 2240 元/吨,东北地区玉米成交继续向好,南方跨省移库玉米成交不活跃。7月17日,国家临储进口玉米竞价销售交易会计划销售进口美国2号黄玉米501552吨,成交率94.33%。广东、海南、浙江以及江西(几近)全部成交,湖南成交近半。通过交易结果分析,本次东北临储玉米拍卖成交情况明显好转,近几个月粮源相对短缺的华北地区企业参与积极性较高。进口玉米拍卖成交率依然很高,企业出于成本考虑对进口玉米需求旺盛。由于库存已经很少,目前华北地区用粮企业用粮的渠道主要来自于东北政策粮拍卖和华北小麦收购腾值得我们实验机厂人员去学习库出的玉米。虽然到货情况尚可,但是价格仍然较为坚挺。
在大量临储玉米库存的大背景下,市场节奏已经非常清晰的按照拍卖结果运行,北粮南下对市场整体价格的稳定将起到极为重要的作用。东北产地优质玉米成交火爆,好粮价格受支撑;华北产地粮价局部下行,短期内价格坚挺上行态势未改;南方销区上涨势头放缓,高价粮成交有限;港口市场,北港价格受支撑,广东成交并不理想。
饲料养殖方面,生猪价格再次反弹,养殖户亏损仍未缓解。近日猪价出现小幅回升,生猪养殖利润逐渐好转,养殖户亏损有所降低。关于后期猪肉价格走势稳重走高的可能性较大,除了季节性因素外成本推动的影响也较大。养殖户近期出栏速度尚可,对于市场价格的短视稳定作用明显。由于玉米价格继续维持高位,小麦替代玉米就有一定的成本优势,很多养殖企业替代使用。预计后期新麦替代玉米数量将继续增加,主产区小麦替代玉米将一直持续到新季玉米上市。目前销区市场玉米在临储拍卖和其他谷物品种的替代作用下,市场价格开始转为稳定运行。
深加工方面,淀粉处盈利状态,产品库存偏低。 近期深加工产品价格稳定,淀粉糖价格仍然表现良好,东北地区深加工企业由于政策补贴的原因尚能小幅盈利,华北地区基本处于盈亏平衡线。
近期华北、销区粮价上涨势头放缓,从饲料角度来看,目前企业库存相对充裕,部分库存欠佳的中小饲料厂为承接高价粮的主体。预计短期内在东北临储玉米价格支撑下,销区、华北粮价仍以坚挺为主,但上行空间已经有限。从东北价格分析,深加工补贴政策将刺激加工企业运输半径内的粮价保持坚挺,辽宁好粮将受整体市场需求支撑,由此来看,好粮短期成交价仍将以坚挺为主,进而支撑全国优质玉米价格。
短期内粕类持续供过于求,成本支撑豆价渐趋稳。上周( 7月14日-7月20日 )美豆丰产预期强化,周度出口销售数据强劲,支撑美豆期价止跌企稳。临储大豆拍卖价量齐跌。进口大豆到港成本下降,国内油粕现货价格连续下跌,油厂压榨亏损幅度缩小但仍维持高位。猪价继续上行,需求复苏,但豆价下行令粕价下行压力犹存。
美豆市场,上周CBOT市场大豆期价低位企稳,在月度供需报告利空的影响下,加之美国天气依旧完美,美豆丰产预期继续强化,期价创出两年新低,但在强劲的出口销售数据支撑下,期价止跌企稳。
国内期价近强远弱,上周二国家粮油交易中心计划竞销临储大豆 352740 吨,实际成交 59692 吨,成交率16.92%,大豆拍卖量价齐跌。当前临储大豆拍买以2011年产东北大豆为主,由于质量较差不宜用于食品豆,而作为油用豆又比进口豆价高,因此主产区油厂对临储拍卖兴趣不大,企业购买热情持续下降。近日黑龙江地区食品大豆收购价在 元/吨,总体保持稳定,由于消费需求不足,市场成交清淡;油用大豆收购价格集中于 元/吨,继续保持有价无市局面。预计后期国产大豆价格受到食品豆需求支撑较小,可能更多的追随外盘大豆走势。
港口方面,上周五主要港口进口大豆到港平均成本为4200元/吨,周环比下降100元/吨,进口大豆港口分销价3960元/吨,周环比下降60元/吨。尽管上周国内油粕现货价格继续下跌,但大豆成本降幅更大,使得进口大豆压榨亏损幅度缩小,但仍在400元/吨以上的高位区间。另外,上周国内油粕现货价格跌幅小于外盘大豆价格跌幅,使得近月船期大豆压榨亏损周环比缩小。
豆粕方面,上周豆类期货市场油粕比环比持平,油粕价格同步走弱,豆粕期现货价格均出现周环比大幅下跌。上周猪价延续上涨势头,养殖户继续压栏,8月之后的猪价上扬,养殖业信心的恢复,利好粕类中长期需求。全国猪粮比继续偏离盈亏平衡点,养殖亏损较大。不过近期国内生猪价格普遍上涨,且豆粕价格下降较快,养殖亏损局面有望得到改善。
短期内粕价继续受到全球大豆价格下跌带来的下行压力。国内供需方面,由于月大豆进口同比大幅增加,相应豆粕现货供应增加,国内豆粕现货价格仍受大豆高成本支撑。而需求疲软态势短期难以改变,短期粕类供需格局将转向宽松,供过于求的情况将会持续。
综上所述,短期内粕类供过于求的局面可能恶化,随着大豆到港成本的下降,粕价受到成本支撑减弱,但短期内现货价格持续大幅下跌的可能不大。建议饲料养殖企业逢大跌可适当扩大豆粕现货库存,以应对三季度消费旺季的到来,但不可追涨。
花生需求略有好转,优质米价格上扬。上周( 7月14日-7月20日 )受产地库存渐少和市场需求好转影响,花生市场价格走强,但市场需求仍然偏淡,整体成交量偏低。白沙花生米价格普遍上涨,大花生暂维持平稳,个别略涨,交易好转,四粒红库存充足,暂维持平稳,购销偏淡。进口米价格普遍上涨,交易良好。新花生价格持续上涨,但上货量较少。
产区价格出现偏强现象,各地货源剩余量已很少,贸易商随收随走,以清理库存为主,市场需求较前期有所好转,因大多数收购商退市,收购价格较为混乱。东北市场仍维持购销僵持的停滞局面,河南局部地区零星上货,山东整体已经收尾。河南新乡海花、鲁花质量好的花生米装车价格7..8元/公斤,货源组织已经较为困难,市场需求较前期略好转,但整体购销量不大,花生价格基本平稳,价格稳中走强。辽宁、吉林整体走货缓慢,市场需求不旺,局部要货的略增多,多有行无市。湖北产区花生主产地降雨有效缓解干旱,花生长势良好。江西多数产地因雨水较多,花生长势不佳。
南方产区基本断货,多以外地货源销售为主。两广市场油料米交易量有所增加,因国内陈花生米品质差异极大,成交价差也较大,总体以稳为主,贸易商库存水平普遍偏低,因此,存在一定的补库需求,销区价格偏强。由于距离江西新季花生上市仅一个月左右时间,目前的补库需求对价格的提振作用有限。广西合浦新季花生统货果质量好的收6..8元/公斤,新产统货白沙米收购8.8元/公斤左右,价格上涨,但上货量很小。陈米销售偏强,进口越南米价格也随之上涨。广东部分地区新鲜花生开始上市,目前,越南白沙通货.6元/公斤,基本平稳,库存一般,销售一般。外贸订单少,采购量小。油厂上量渐小,基本收尾,严控米质,成交价格较为混乱,对市场影响减小。
总的来看,现在正值青黄不接之际,各地根据需求和库存情况报价较为混乱,整体交易量不大。六点因素可能支撑后期花生价格走势:1、余粮水平已经非常有限,收购无量;2、质量偏次的地面货源已逐渐被消耗,库存已不多;3、冷库货源库存成本相对偏高,短时间内抛售可能性较小;4、南方本地花生种植面积逐年下降,且今年质量偏次;5、花生米进口量同比往年明显减少;6、流通环节库存量有限。
短期来看,市场需求好转,产地库存逐渐减少,预计短期内价格将以平稳或小幅波动为主,局部供应紧张仍有一定上行空间。优质货源价格有望继续小幅上涨,质量偏次货源维持偏弱走势。在看涨心态及市场刚性需求支撑下,国内优质陈花生米价格仍将保持坚挺格局,价格仍具有一定上涨动能,新季花生即将上市,留给陈花生的出货时间并不多,因此,不建议过分看涨,因注意把握出货节奏。
三、价格趋势模型计算结果( 仅供参考 )
( 1 )未来一周( 7月22日-7月27日 )大米均价预测值在4..97元/公斤之间波动,预测上限为5.18元/公斤,下限为4.69元/公斤,与上周( 均价4.92元/公斤 )基本持平,见图1。
( 2 )未来一周( 7月22日-7月27日 )面粉均价预测值在3..52元/公斤之间波动,预测上限为3.60元/公斤,下限为3.43元/公斤,较上周( 均价3.53元/公斤 )略有下降,见图2。
( 3 )未来一周( 7月22日-7月27日 )大豆均价预测值在5..07元/公斤之间波动,预测上限为6.37元/公斤,下限为5.59元/公斤,较上周( 均价6.09元/公斤 )有所下降,见图3。
( 4 )未来一周( 7月22日-7月27日 )花生均价预测值在9..57元/公斤之间波动,预测上限为11.1元/公斤,下限为7.92元/公斤,较上周( 均价9.37元/公斤 )有明显上升,见图4。
图1 大米价格趋势预测图
图2 面粉价格趋势预测图
图3 大豆价格趋势预测图
图4 花生价格趋势预测图
( 行情参考:中国粮油市场报 山东农业信息 中国玉米 中国花生信息)
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